Aggiornamento del portafoglio Benjamin Graham

Oggi ribilanciamo il porafoglio Benjamin Graham descritto in questo post. Il portafoglio è al suo quindicesimo ribilanciamento: i precedenti sono stati nel 2011 il  25 febbraio, il 31 marzo , il 29 aprile, il 30 maggio il primo luglio, il 22 agosto,  il primo ottobre, il 12 novembre e il 17 dicembre e nel 2012 il 4 febbraio, il 24 marzo,  il 29 maggio, il 16 luglio e il 3 ottobre.

I 10 titoli selezionati da www.stockscreen123.com alla data del 9 novembre scorso, secondo i criteri descritti nel post del 3 ottobre scorso,  sono:

Escono dunque dal portafoglio ADTN (con un rendimento pari al +9,3% in sei settimane) e CRR (+14,6% nello stesso periodo), sostituiti da WDC e CF.

Il rendimento del portafoglio dall'ultimo ribilanciamento (3 ottobre scorso ) a oggi è stato pari  al 4%, molto migliore dell'indice SP500 che nello stesso periodo ha avuto un rendimento negativo (-4,7%).

Dalla sua nascita all'inizio del 2011 ad oggi è stato del 26,4%,  superiore al rendimento dell'indice di riferimento che dal 1 gennaio 2011 ad oggi ha guadagnato circa  il 13,9% (sia per l'indice che per il portafoglio i rendimenti tengono conto dei dividendi).

 Il portafoglio ha avuto rendimenti molto migliori dell'indice nell'ultimo semestre.Qui sotto potete vedere in un grafico il rendimento del portafoglio (in rosso) negli ultimi dodici mesi, confrontato con quello dell'indice SP500 (in azzurro). Il valore in dollari USA del portafoglio è pari a 12640 USD con un rendimento totale dalla data di creazione (31 dicembre 2010) di circa +2640 dollari.

Appuntamento alla fine di dicembre.